Broadway melody of 1938 : foxtrot iz istoimenog tonfilma / [Nacio Herbert] (Brown) ; [tekst Arthur] Freed. Lambeth walk : foxtrot iz tonfilma "Me and my girl" / [Douglas] (Furber) ; [izvodi] Billy Cotton sa plesnim orkestrom i engl. refrenom.
Daleko je moje selo malo / glazba i riječi Silvia Sutlovića ; pjevaju braća Silvio i Miljenko Sutlović uz pratnju mandolinskog seksteta. Šušti, šušti bagrem bijeli : narodna pjesma / pjeva Miljenko Sutlović uz pratnju tamburaškog zbora.
Koračnica Jelačića bana : historična korač. [koračnica] iz [god.] godine 1848. / uglazbio: Ivo Muhvić ; [izvodi] Velika limena glazba. Triglav koračnica / [Julius] (Fučik) ; [izvodi] Velika vojna muzika.
Magareća podoknica : The donkey serenade : foxtrot iz filma "Tarantela" / [Rudolf] Friml ; [Herbert] Stothart ; [izvodi] Hans Bund sa svojim orkestrom. Igra trubljom = The toy trumpet : swing fox / Raymond [Scott] ; [izvodi] Eddy Butler sa svojim orkestrom.
Marija : tango / H. Goubler ; pjeva Miljenko Sutlović uz pratnju mandolinskog orkestra. San o moru : tango / Kuljevan, Damjanović ; pjevaju braća Silvio i Miljenko Sutlović uz pratnju mandolinskog orkestra.
Sjećaš li se draga : narodna pjesma / pjevaju braća Silvio i Miljenko Sutlović uz pratnju tamburaškog zbora. Te oči tvoje zelene : narodna pjesma / pjeva Miljenko Sutlović uz pratnju tamburaškog zbora.
Sjeti se : slow-fox / Juco Korenić ; pjeva Rudolf Dugulin uz pratnju plesnog orkestra. Cheek to cheek : fox-trot / Irving Berlin ; pjevanje uz plesni orkestar.
Split ; Daleko je biser mora / [Ivo] Tijardović ; Vašek Zeman a V. Pavlásek s doprovodem orchestru. Adio Mare : Jugosláv. písen / [Vlaho] Paljetak-Volkov-[Miroslav] Šlik ; zpiva Luda Trevor s doprovodem orchestru Harry Hardena.