Daleko je moje selo malo / glazba i riječi Silvia Sutlovića ; pjevaju braća Silvio i Miljenko Sutlović uz pratnju mandolinskog seksteta. Šušti, šušti bagrem bijeli : narodna pjesma / pjeva Miljenko Sutlović uz pratnju tamburaškog zbora.
Ja sam mladi Dalmatinac / Knežević Vjekoslav ; pjevaju M. [Miljenko] Sutlović i P. [Petar] Tralić uz mandolinski kvartet. Od Sušaka pa do lipe Boke / Knežević Vjekoslav ; pjevaju B. [Boris] Nikolić i P. [Petar] Tralić uz mandolinski kvartet.
Kap kiše : slow / Boris Sorokin ; pjeva Ivo Robić uz plesni sekstet "Jugoton-a". Pjesma "Mama Juanita" iz filma Jedan dan života / pjevaju I. [Ivo] Robić i M. [Miljenko] Sutlović uz plesni sekstet "Jugoton-a".
Marija : tango / H. Goubler ; pjeva Miljenko Sutlović uz pratnju mandolinskog orkestra. San o moru : tango / Kuljevan, Damjanović ; pjevaju braća Silvio i Miljenko Sutlović uz pratnju mandolinskog orkestra.
Sjećaš li se draga : narodna pjesma / pjevaju braća Silvio i Miljenko Sutlović uz pratnju tamburaškog zbora. Te oči tvoje zelene : narodna pjesma / pjeva Miljenko Sutlović uz pratnju tamburaškog zbora.