Tamo na rivi / [Mario] Nardelli ; pjevaju N. [Nikola] Kordić i B. [Boris] Nikolić uz mandolinski kvartet. Sve ptičice iz gore : dalmatinska narodna pjesma / obradio F. [Frane] Tralić ; [izvodi] grupa Dalmatinaca uz mandoline pod vodstvom P. [Petra] Tralića ; solo B. [Boris] Nikolić.
Svadili se orli i sokoli ; Od kako je Banja Luka postala : narodna iz Bosne / pjeva Zumra Mulalić uz pratnju harmonike Ismeta Alajbegovića-Šerbe iz Sarajeva.
Suša : Marsch von [Ivo] Muhvič [i. e. Muhvić] : Marsch von [Ivo] Muhvič [i. e. Muhvić] / k. u. k. [kaiserische und koenigliche] Varasdiner Infanterie Regiment Nr. 16, Kapellmeister Anton Motal.
Sreću mi vrati : lagana rumba / D. [Dragomir] Ristić - J. [Josip] Kovač. Lili : valcer iz istoimenog filma / muzika B. [Bronislaw] Kaper - tekst M. [Mario] Kinel ; [izvode] Bruno Petrali, Zvonimir Krkljuš i "Plavi Trio" uz Plesni sekstet ABC Radio Rijeke.
Srce laku noć : foxtrot / Ivo Robić ; instr. T. [Tomislav] Simović. Kad padne noć : slowfox / Georg Gershwin ; instr. M. [Miljenko] Prohaska ; pjeva Ivo Robić uz plesni orkestar Radio Zagreba ; dirigent M. [Miljenko] Prohaska.
Split ; Daleko je biser mora / [Ivo] Tijardović ; Vašek Zeman a V. Pavlásek s doprovodem orchestru. Adio Mare : Jugosláv. písen / [Vlaho] Paljetak-Volkov-[Miroslav] Šlik ; zpiva Luda Trevor s doprovodem orchestru Harry Hardena.
Spiel mir auf der Balalaika einen russischen Tango : tango / B. [Bronislaw] Kapper. Ein Stündchen mit dir : fokstr. [fokstrot] / R. [Richard] A. [Armstrong] Whiting ; [izvodi] Jazz ork. [orkestar] s pjevanjem.
Southern Slav song gems / by Zinka Milanov ; six folk tunes selected, specially arranged for Mme. Zinka Milanov, and directed by dr. Lujo Goranin, composer of "Partizanka".
Sonny boy : iz poznatog tonfilma "The singing fool" / B. [Buddy] G. [Gard] de Silva, L. [Lew] Brown, R. [Ray] Henderson, A. [Al] Jolson ; pjeva Vlaho Paljetak uz pratnju Edison Bell jazz, Zagreb.