Nebeska serenada : bolero / [Mario] Ruccione ; pjeva Ivo Robić uz plesni orkestar "Jugoton-a". Srček dela tika-taka / pjevaju Rajka Vali i Ivo Robić uz plesni orkestar "Jugoton-a".
Naprej zastava slave. Skorjanček marš / [izvodi] Muzika Sav. [Savske] div. [divizijske] obl. [oblasti], v. [viši] kap. [kapelnik] I. [Ivo] Muhvić i zbor.
Najljepši san : valcer iz filma "Veliki Caruso" / J. [Juventino] Rossas ; instr. Z. [Zlatko] Černjul ; pjeva Ivo Robić uz plesni sekstet "Jugoton-a". Raspa / Nacho Garcia ; instr. B. [Boris] Sorokin ; svira plesni sekstet "Jugoton-a".
Mona Liza : slow / J. Livingston ; instr. Zl. Černjul. "S pjesmom u srcu" : iz filma "Mladić s trubom" : slow / Harry Warren ; instr. B. Sorokin ; pjeva Ivo Robić uz plesni sekstet "Jugoton-a".
Moja Manon / Ralf Benacki. Jesenji manevar : serenada / Emerih Kalman ; Paula Jesić (članica beogradske operete) ; prati na klaviru kapelnik Raha Rajhenić.
Miško si daje pukati zub / [izvode] A. [August] Cilić i J. [Juraj] Dević. Jurek Cmok v soldačiji / [izvodi] A. [August] Cilić, komičar nar. [narodnog] kazal. [kazališta].
Marijana : píseň i tango / složili Vlaho Paljetak a S. Šišič [i. e. Šišić] ; český text Karel Šlik ; instrument. Beďa Kerten ; R. A. Dvorský a jeho Melody Boys ; zpívají O. Kovář a Melody Boys. Pod balkonem : tango-serenáda / hudba a slova B. Dědka ; instrument. F. A. Tichého ; R. A. Dvorský a jeho Melody Boys ; zpívají Melody Boys.
Marijana / glazba i riječi S. Šišić, V. Paljetak. Tužna nedjelja / Reszö Seress ; Làszló Jávor ; pjeva Vlaho Paljetak uz pratnju orkestra Vlahović-Mahalup-Tomi.
Magareća podoknica : The donkey serenade : foxtrot iz filma "Tarantela" / [Rudolf] Friml ; [Herbert] Stothart ; [izvodi] Hans Bund sa svojim orkestrom. Igra trubljom = The toy trumpet : swing fox / Raymond [Scott] ; [izvodi] Eddy Butler sa svojim orkestrom.
L'ultima canzone : Serenata / [Francesco Paolo] Tosti. "Donna non vidi mai" : (Manon Lescaut, romanca) / [Giacomo] Puccini ; [izvodi] tenor berlinske Stadt-opere Josip Rijavec i salon orkestar.